Offentlig sektor viktig

- Offentlig sektor er et viktig satsingsområde for alliansen, og realisering av avtalen har vært en del av alliansens strategi på området, sier konserndirektør og leder av alliansesamarbeidet Øyvind Aass i en kommentar.

For uten SpareBank 1 har DnB NOR og Nordea også avtale med SSØ.

Det var leder av alliansesamarbeidet i SpareBank 1, konserndirektør Øyvind Aass, som på vegne av alliansen signerte avtalen. Her ser du ham og direktør for SSØ, Marianne Andreassen ta hverandre i hånden etter avtalesigneringen. Bak sesTone Haugland seniorrådgiver i SSØ og fagansvarlig for avtalen i alliansen, Geir Bruflot.

Tid: Onsdag, 11. august 2010 kl. 16.00

Sted: Shippingklubben, Haakon VII’s gate 1, Oslo

Møtet avholdes med webcast.

Presentasjonene holdes av:
SpareBank 1 Nord-Norge, adm. direktør Hans Olav Karde
SpareBank 1 SMN, adm. direktør Finn Haugan
SpareBank 1 SR-Bank, adm. direktør Terje Vareberg og konserndirektør økonomi&finans Inge Reinertsen
SpareBank 1 Gruppen AS, adm. direktør Kirsten Idebøen

Etter presentasjonen inviteres det til fjordtur med seilskuten Christiania, med avgang fra Rådhusbryggen ca kl. 19.00. Retur ca kl. 22.00.

For påmelding til presentasjon og båttur, vennligst kontakt Inger Å. Tuxen, telefon 51 50 95 51 eller e-mail inger.tuxen@sr-bank.no

SpareBank 1 Skadeforsikring har bedt Arctic Securities og Argo Securities kontakte aksjonærer i Unison Forsikring for å hente inn forhåndsaksepter for kjøp av minst 90 pst av aksjene i Unison Forsikring til NOK 5 pr. aksje, innen kl. 20.00 i morgen, torsdag 24. juni.

SpareBank 1 Skadeforsikring har fått de nødvendige tillatelser til kjøpet fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet. Styret i Unison Forsikring har meddelt at de vil innkalle til en ekstraordinær generalforsamling der det foreslås en rettet emisjon mot SpareBank 1 Skadeforsikring. SpareBank 1 Skadeforsikring vil avgi garanti for en slik emisjon så snart man har fått kjøpt minst 90 pst av aksjene.

Oslo Børs har avslått å gi SpareBank 1 Skadeforsikring tillatelse til å kjøpe aksjer i tilstrekkelig omfang i markedet umiddelbart. SpareBank 1 Skadeforsikring må følgelig gjennomføre et ordinært frivillig tilbud i markedet, med tilbudsdokument, tilbudsperiode og oppgjør som følger av regelverket for slike tilbud.

SpareBank 1 Skadeforsikring vil derfor søke å hente de nødvendige forhåndsaksepter fra minst 90 pst av aksjonærene, slik at man straks deretter kan avgi en garanti for kapitaliseringen av Unison Forsikring.

Hvis SpareBank 1 Skadeforsikring ikke lykkes i å oppnå ønsket akseptgrad, og dermed få gitt garantien for kapitalen, kan Unisons virksomhet måtte opphøre umiddelbart som følge av kapitalsituasjonen i selskapet.

Arctic Securities og Argo Securities vil ringe så mange av Unison Forsikrings aksjonærer som det er mulig å nå før utgangen av fristen. Akseptformular for forhåndsaksepter er vedlagt denne børsmeldingen. Aksjonærer som ønsker å avgi forhåndsaksept kan også selv ta kontakt med de to meglerselskapene.

Telefaxnr. til Arctic Securities er 21 01 31 36.
Kontaktperson i Arctic Securities er Stian Espelid på telefon 21 01 31 55.

Telefaxnr. til Argo Securities er 24 14 74 01.
Kontaktperson i Argo Securities er Rolf-Martin Næss på telefon 24 14 74 66.

Se også https://www.unisonforsikring.no/investorinformasjon/

Oslo, den 23. juni 2010

Kontaktpersoner SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Adm. direktør Tore Tenold,
tlf. 915 48 333

Kommunikasjonsdirektør Thoralf Granerød,
tlf. 918 30 369

Den 22. juni mottok SpareBank 1 Skadeforsikring konsesjon fra Finanstilsynet om å kjøpe alle aksjene i Unison Forsikring. Gitt oppfyllelse av de forbehold som er klargjort ifm tilbudet – som er aksept fra 90 % av aksjonærene, gjennomført due diligence og myndighetenes godkjennelse – vil SpareBank 1 Skadeforsikring stille garanti om at selskapet vil tilføre tilstrekkelig aksjekapital til Unison Forsikring, slik at kravene til ansvarlig kapital og solvensmarginkapital er tilfredstilt. I praksis vil SpareBank 1 Skadeforsikring garantere for en emisjon på minst NOK 150 mill. i selskapet.

SpareBank 1 Skadeforsikring mottok også den 22. juni tillatelse fra Konkurransetilsynet om at selskapet kan overta aksjene i Unison Forsikring, og at kjøper kan utøve de eierrettigheter som er nødvendige for å oppfylle kravene til konsesjon i forsikringsvirksomhetsloven, herunder utøvelse av stemmerettigheter vedrørende beslutninger om Unisons kapitalforhold, m.v.

SpareBank 1 Skadeforsikring har også gjennomført en due diligence av Unison Forsikring.

På bakgrunn av Unisons allerede meddelte kapitalbehov, og resultatene i den due diligence SpareBank 1 Skadeforsikring har gjennomgått, har SpareBank 1 Skadeforsikring besluttet å opprettholde sitt tilbud om å kjøpe aksjene i Unison Forsikring til NOK 5 pr. aksje. Imidlertid vil dette tilbudet være betinget av en styrking av kapitalen i Unison Forsikring med minst NOK 150 mill, og at SpareBank 1 Skadeforsikring kan sikre gjennomføringen av en rettet emisjon i selskapet.

Tilbudet vil derfor bli fremsatt dersom
- styret i Unison Forsikring straks innkaller til en Generalforsamling i selskapet, for å vedta en rettet emisjon mot SpareBank 1 Skadeforsikring på NOK 150 mill.

- Unison og selskapets rådgivere medvirker til at SpareBank 1 Skadeforsikring kan sikre seg kontroll over mer enn 90 % av aksjene for NOK 5 per aksje.

SpareBank 1 Skadeforsikring erkjenner at det er nødvendig å avklare selskapets finansielle situasjon meget raskt, og vil søke ordninger som gjør det mulig å kjøpe aksjene og gi aksjonærene i Unison oppgjør så snart som mulig.

Så snart SpareBank 1 Skadeforsikring har fått kontroll over mer enn 90 % av aksjene, vil selskapet også umiddelbart kunne stille en garanti for den rettede emisjonen som skal behandles på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Oslo, den 23. juni 2010

Kontaktpersoner
SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Adm. direktør Tore Tenold,
tlf. 915 48 333

Kommunikasjonsdirektør Thoralf Granerød
tlf. 918 30 369

– Vi vil i tett samarbeid med Unisons ledelse og Finanstilsynet arbeide for å etablere ro omkring selskapet, sier administrerende direktør Tore Tenold i SpareBank 1 Skadeforsikring. Han understreker at SpareBank 1 Skadeforsikring, straks formaliteter om en overtakelse er på plass, vil sikre selskapets tilgang på nødvendig kapital.

SpareBank 1 Skadeforsikring vil ellers gjennomføre tilbudsprosessen som planlagt, og så raskt som mulig. Forbeholdene fra opprinnelig bud står fortsatt, der man forutsetter bl.a. godkjent due diligence, aksept fra minst 90 % av aksjonærene og tillatelse fra myndighetene På grunn av situasjonen som er oppstått, er man, gitt at det formelt lar seg gjøre, innstilt på å kunne kjøpe aksjer i markedet straks forutsetningene er oppfylt og i stedet for et frivillig tilbud fremsette et pliktig tilbud direkte.

Et oppkjøp betinger også at antallet forhåndsaksepter sikrer trygg gjennomføring av nødvendige, selskapsrettslige vedtak for å styrke kapitalen.

- SpareBank 1 Skadeforsikring har stor suksess med distribusjon gjennom bankkanalen. I løpet av de siste årene er det også utviklet nye distribusjonskanaler. Vi ser at Unisons innretning og kompetanse vil passe godt i dette bildet. Vi ser denne muligheten som sterkt industrielt logisk for begge parter, sier administrerende direktør i SpareBank 1 Skadeforsikring, Tore Tenold. Administrerende direktør Kåre Ulvin i Unison Forsikring vil fortsette som leder av virksomheten i Unison når selskapet blir overtatt av SpareBank 1 Skadeforsikring.

Oslo, den 21. juni 2010

Kontaktpersoner SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Adm. direktør Tore Tenold,
tlf. 915 48 333

Informasjonsdirektør Christian Brosstad,
tlf. 970 80 686

Oppdaterte kapitalbehovsberegninger per 31.12.09. Fullstendig Pilar 3-rapport med beskrivelse av ICAAP i SpareBank 1 Gruppen per 01.01.10 vil foreligge etter ferdigstillelse av ICAAP i 2. kvartal 2010 (ICAAP eksklusiv Bank 1 Oslo).

Tilbudet gir eierne mulighetene for et raskt og sikkert kontantoppgjør. Det sikrer samtidig Unison en sterk eier, som vil videreutvikle selskapet industrielt og som kan tilføre det den kapital som selskapet vil trenge for videre vekst.

Selskapets bud har støtte fra styret i Unison, som har meddelt SpareBank 1 Skadeforsikring AS at det enstemmig vil anbefale selskapets aksjonærer å akseptere tilbudet innen utløpet av tilbudsperioden. Aksjonærer, som representerer i overkant av 60 % av aksjene, har gitt en forhåndsaksept på budet fra SpareBank 1 Skadeforsikring AS.

Generalforsamlingen i Unison Forsikring vil den 10. juni ta stilling til et forslag om å gjennomføre en emisjon i selskapet. Hvis emisjonen gjennomføres, vil tilbudskursen pr. aksje bli justert ved at SpareBank 1 Skadeforsikrings verdsettelse av selskapet blir tillagt netto emisjonsproveny, og det samlede beløpet delt på det nye antall aksjer.

SpareBank 1 Skadeforsikring tar sikte på å legge frem et offentlig tilbudsdokument i løpet av de nærmeste to ukene, og at tilbudsperioden løper to uker fra offentliggjøring av dette. Rentevilkårene for aksepterte aksjer i påvente av oppgjør vil være 3 mnd. NIBOR p.a..

.
- SpareBank 1 Skadeforsikring har stor suksess med distribusjon gjennom bankkanalen. I løpet av de siste årene er det også utviklet nye distribusjonskanaler. Vi ser at Unisons innretning og kompetanse vil passe godt i dette bildet. Vi ser denne muligheten som sterkt industrielt logisk for begge parter, sier adm. direktør Tore Tenold i SpareBank 1 Skadeforsikring.

- Vi opplever at Unison har gjort en solid jobb siden etableringen, med en organisasjon og ansatte som har evnet å bygge et sterkt selskap på kort tid. Vi ønsker derfor å ta med alle ansatte videre etter et eventuelt kjøp.

- Vi ser fram til en god dialog med eiere, ledelse og ansatte – og senere med selskapets kunder. Samtidig som Unison kan tilføre oss viktig kompetanse, har vi systemer og kapital som kan legge til rette for videre vekst. Vi har stor tro på at dette er en god løsning, sier Tenold. Han mener at Unison bør kunne fortsette med sin nåværende forretningsmodell og strategi – støttet av en sikker og sterk eier i SpareBank 1 Skadeforsikring.

Budet er lagt inn med forbehold om aksept fra minst 90 % av aksjene i Unison, gjennomført due diligence og nødvendig offentlig godkjenning.

Oslo, den 9. juni 2010

Kontaktpersoner
SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Adm. direktør Tore Tenold,
tlf. 915 48 333

Informasjonsdirektør Christian Brosstad,
tlf. 970 80 686

SpareBank 1 Skadeforsikring AS er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS.

SpareBank 1 Gruppen AS er et selvstendig finanskonsern eid av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %), SpareBank 1 SMN (19,5 %), SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %), Sparebanken Hedmark (12 %), Samarbeidende Sparebanker (19,5 %) og LO/fagforbund LO (10 %).

SpareBank 1 Gruppen, driver de felleseide produktselskapene, samordner prosjektene og forvalter merkevaren i SpareBank 1-alliansen.

SpareBank 1 Gruppen AS er morselskap i et finanskonsern, som eier 100 % av SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring, ODIN Forvaltning og SpareBank 1 Medlemskort. – samt 73,25 % i Argo Securities.

Konsernet eier også SpareBank 1 Gruppen Finans Holding – som eier SpareBank 1 Factoring, Actor Fordringsforvaltning, Actor Portefølje og Actor Verdigjenvinning.

I SpareBank 1-alliansen inngår også SpareBank 1 Oslo Akershus, EiendomsMegler 1, BNbank, SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 Gruppen Finans Holding driver i dag bl.a. inkassovirksomhet gjennom datterselskapene Actor Fordringsforvaltning og Actor Verdigjenvinning.  SpareBank 1 Gruppen Finans Holding er datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS. Det nye selskapet vil dermed få en solid og langsiktig eier.  Formålet med kjøpet er å skape en aktør som tar plass blant de tre største i inkassomarkedet i Norge.

- Vi er svært tilfreds med at Conectos eiere og vi ser felles muligheter gjennom denne avtalen. Vi kjenner Conecto og dets eiere som seriøse og kompetente. Sparebank 1 Gruppen vil gjennom denne satsingen bli en ledende aktør i Inkassobransjen, sier Jarle Haug, adm. direktør i SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS.

- Dette er en industrielt riktig transaksjon. SpareBank 1 Gruppen blir en meget kompetent og seriøs eier, som vil gi oss mulighet til å videreutvikle Conecto – både gjennom eksisterende virksomhet og en integrasjon med Actor-selskapene. Eierskifte vil ikke ha noen praktisk betydning for våre kunder, da produkter og tjenester og forretningsfilosofi videreføres som i dag, sier Sverre O. Helsem, adm. direktør og eier i Conecto.

SpareBank 1 er gjennom Actor-selskapene en betydelig aktør inn bank- og finansrettet inkassovirksomhet. Actor-selskapenes samlede omsetning var i 2009 kr 79 MNOK og selskapene hadde totalt 60 ansatte.  Conecto er en ledende aktør innen fakturainkasso, og omsatte i 2009 for 78 MNOK. Selskapet hadde totalt 90 ansatte.

Actor-selskapene og Conecto utfyller hverandre både markedsmessig og operasjonelt. Det er også en god ”match” mellom selskapene kompetansemessig, kulturelt og geografisk.

Gjennom kjøpet av Conecto vil SpareBank 1 Gruppen få tilgang til Conectos forretningsmodeller, prosesser og systemer. Conecto er også en meget vel ansett leverandør i markeder der Actor-selskapene i dag har lav markedsandel.

Intensjonen er at Actor-selskapene og Conecto vil slås sammen til ett integrert selskap. Det fusjonerte selskapet vil bygge på Conectos forretningsmodeller, prosesser og systemer – supplert med Actors løsninger for bank- og finans.  Det nye selskapet vil ledes av Sverre O. Helsem, nåværende leder av Conecto.

Kjøpet vil gi klare markedssynergier, og da Actor-selskapene og Conecto har utfyllende og komplementære produkter og tjenester legges det opp til at alle nåværende ansatte tas med videre i den kommende satsingen. Selskapet vil opprettholde og bygge videre på det tunge kompetansemiljøet som eksisterer i selskapene.

Partene er i eksklusive forhandlinger med sikte på å få i stand en kjøps-/salgsavtale innen sommeren 2010. Transaksjonen gjennomføres i løpet av 3. kvartal 2010, forutsatt nødvendige myndighetstillatelser. Partene ønsker ikke å offentliggjøre prisen p.t.

Oslo, den 31.mai 2010

Kontaktpersoner:
Jarle Haug, adm. direktør, SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS, tlf 900 87 633

Sverre O. Helsem, adm. direktør, Conecto AS, tlf 901 00 058

Christian Brosstad, informasjonsdirektør, SpareBank 1 Gruppen, tlf 970 80 686